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G20峰會召開在即 中美會晤將如何影響市場

2019-06-28 11:14
導讀新華社報道,中國國家主席習近平將于 6 月 27 日啟程赴日本大阪,出席二十國集團(G20)領導人第十四次峰會。這將是習近平主席連續第七次出席或主持 G20 峰會。此間專家表示,在當前國際形勢下...

新華社報道,中國國家主席習近平將于 6 月 27 日啟程赴日本大阪,出席二十國集團(G20)領導人第十四次峰會。這將是習近平主席連續第七次出席或主持 G20 峰會。此間專家表示,在當前國際形勢下,習近平主席出席 G20 大阪峰會,備受各方期待,將為面臨困難的世界經濟注入強勁正能量。

據外交部介紹,習近平主席將出席峰會四個階段全體會議,參加關于世界經濟和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論,深入闡述對世界經濟形勢的看法主張,致力于對當前存在的問題找根源、把準脈、開好方,把握好世界經濟的大方向。除此之外習近平將出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人小型會晤,就深化新興市場和發展中國家合作、落實聯合國2030年可持續發展議程等重大問題加強溝通協調,推動務實合作。

而對于資本市場而言,此次 G20 會議的重中之重無疑是習近平主席將與美國總統特朗普進行會晤。

國信證券認為當前影響 A 股市場的因素主要有三個:一是經濟基本面的影響,從目前的情況來看,這個變量的彈性相對較好,短期內可能沒有太顯著的變化。二是貨幣政策的影響,當前全球利率大幅下行,美聯儲降息預期升溫,這位國內貨幣政策的放松留出了充足的空間,我們注意到,6 月份下半月以來,以 3 個月國債到期收益率為代表的短端市場利率出現了快速下行,顯示貨幣政策已經開始有所松動。

第三個因素,也是最重要的因素,就是中美貿易談判的進程,這會對市場的情緒和風險偏好產生巨大影響。目前關注的焦點主要包括美國是否會對另外價值 3000 億美元中國輸美產品進一步加征關稅,以及 G20 會議中美會談能否取得積極的成果。而據相關報道,美國政府擬對約 3000 億美元中國輸美產品加征關稅的聽證會 25日進入最后一天。多家美國企業代表呼吁政府不要對中國產品加征關稅,認為加征關稅將導致企業和消費者利益受損,也無助于保護美國知識產權和就業崗位。

因此,中美貿易談判的情況將對未來市場走勢產生重大影響,如果雙方能夠達成協議取得積極的成果,預計市場將由震蕩轉入進攻,建議關注電子、通信、計算機等受貿易摩擦影響較大的高科技板塊。如繼續維持現狀或者有進一步摩擦升級,預計市場將繼續維持當前的風格走勢,上市公司盈利的“確定性”和“穩定性”是目前市場追逐的熱點,將獲得更高的估值溢價。此外,中長期來看,我們認為黃金板塊向上的邏輯未變,回調后金價仍有較大概率持續上行。

配置方面,建議投資者控制合理倉位,輕大盤重個股,攻守兼備,兩個方向上精選優質標的,逢低介入:底倉穩健配置基本面扎實、政策優待、更具業績改善確定性/或具備對沖風險特質的板塊(公用事業、必需消費品藍籌(食品飲料)、農林牧漁(豬、雞)、黃金等);進攻倉逢低介入、輕量博弈政策對沖方向:包括核心技術、自主可控領域的芯片、5G 產業鏈、新能源汽車、信息安全、云計算等,以及受益于積極財政發力的建筑、建材央企龍頭。

(作者:趙玲執業證書:A0680615040001)

責任編輯:yuanh

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